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618家电销售强势,行业利好不断,低估值白电龙头价值凸显

第一财经 2023-06-20 12:10:47

6月20日,受多重利好催化,白色家电板块涨幅居前,截至发稿,长虹美菱涨超4%,奥马电器、康盛股份、汉宇集团涨超4%,立霸股份、盾安环境等纷纷跟涨。

618期间家电销售强势,行业迎政策催化

“618购物节”刚刚落下帷幕。据华泰证券研报,2023年618期间家电销售强势。久谦数据显示,线上618预售家电整体强化、结构上有亮点,大家电预售同比增长298%。热夏带动下空调零售持续领跑,奥维云网数据显示,空调线上销额分别同比90%、45%。根据京东竞速榜,购物节期间,家电全品类成交额前三仍为美的、海尔、格力。


【资料图】

同时,家电行业迎来政策利好。商务部等四部门日前发布关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知。其中提出,支持家电生产企业针对农村市场特点和消费需求,加快研发推广性价比高、操作简便、质量优良的热水器、油烟机、微波炉等绿色智能家电产品。

此外,地方也发放消费补贴。湖北在全省范围启动2023年“惠购湖北”家电消费券发放。本次家电消费券总计投入财政资金3亿元。

6月中旬,商务部新闻发言人束珏婷表示,据不完全统计,今年以来,各地计划投入的促进家电消费资金超过25亿元,安排的大型家电消费促进活动超过300场。

机构:低估值龙头投资价值值得重视

华泰证券指出,长期看,对标日本我国空调人均保有量还有较大提升空间,需求有韧性,保有量提升的逻辑不变。短期看,2009~2013年“家电以旧换新”和“家电下乡”等消费刺激活动出货的家电进入集中报废或更新的“换代期”,加之今夏高温预期和行业政策对家电消费的推动,下半年空调销售预期乐观。白电需求稳定、估值吸引力强,看好行业龙头长期基本面及经营治理优化。同时无论从分红还是资产配置角度,低估值龙头的投资价值值得重视。

西部证券认为,基于去年低基数叠加地产回暖与消费复苏,今年家电基本面将持续改善,其中在渠道积极性提升且出口逐步好转背景下,空调表现有望超预期,而随着地产逐步传导,厨电、集成灶行业有望逐步改善,此外,在激励落地、管理变革推动下,部分公司有望迎来改善之路,综上,建议重点布局白电龙头与阿尔法品种。

配置上,申万宏源建议关注三条投资主线:

(1)地产链:随着房地产股权融资再政策落地,完善了“信贷+债券+股权”相结合的多方位融资政策,标志着房地产供给端的进一步放松,白电和大厨电板块具有较强的后地产属性,相较于其他品类两者需求与地产相关性更大。

(2)新消费:成长性板块估值经历回调,产品迭代创新可期。

(3)关注上游核心零部件。

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